La proforma è un documento non fiscale che serve a fornire al cliente/ paziente tutte le informazioni per il pagamento di una o più prestazioni che il professionista intende fatturare.
Le proforma seguono una numerazione parallela ed indipendente da quella delle fatture e, non essendo documenti fiscali, è ininfluente la presenza di “buchi” nella numerazione.
Si accede alla creazione della proforma sia dal bottone giallo “Nuova fattura”, sia dal menù laterale, sezione “Fatture e Documenti”.
Per emettere un proforma basterà selezionare la tipologia di documento “Proforma”.
La compilazione è analoga a quella della Creazione di una fattura.
Compilati tutti i campi necessari, si noterà che:
- la proforma non ha il campo per l’inserimento dell’ID bollo – cosa del tutto corretta poiché non essendo un documento fiscale, in questo modo viene evitato che si possa associare un numero di bollo ad un documento non fiscale.
- non è possibile contrassegnare come pagata la proforma – poiché non essendo fiscale, non è una proforma ad essere pagabile, ma la fattura.
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